Table of Contents

إن التحول العالمي المتسارع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة هو إعادة تشكيل الاقتصادات عبر الكوكب، فبالنسبة للبلدان التي تعتمد صحتها المالية وازدهارها الوطني منذ وقت طويل على صادرات النفط، فإن هذا التحول أكثر بكثير من مجرد ضرورة بيئية - وهو حدث اقتصادي هيكلي يمكن أن يزعزع استقرار مجتمعات بأكملها، أو، إذا ما أدارت بحكمة، يحفز التحول الذي طال انتظاره، وتواجه الاقتصادات المعتمدة على النفط نافذة ضيقة للتكيف، ومع ذلك، فإن القرارات التي تتخذها اليوم ستحدد ما إذا كان سيشهد تدهورا.

Understanding Oil-Dependent Economies: dependentency, Volatility, and the Resource Curse

والاقتصادات المعتمدة على النفط هي تلك التي تمثل فيها صادرات النفط الخام حصة مهيمنة من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الحكومية، وحصائل النقد الأجنبي، وكثيرا ما يصنف صندوق النقد الدولي بلداً بوصفه " معتمداً على النفط " عندما تشكل إيرادات الهيدروكربون أكثر من 20 في المائة من مجموع الإيرادات المالية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة وروسيا ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا.

وتظهر هذه الدول عدة خصائص مشتركة:

  • Fiscal vulnerability to commodities price temps - Government budgets are often framed around a standard oil price, and any sustained drop forces spending cuts or borrowing.
  • Limited economic diversity] – Non-oil sectors (manufacturing, agriculture, services) remain underdeveloped, leaving the economy with a narrow base.
  • High public sector employment] - Many such economies use state employment as a social safety net, making fiscal adaptation politically painful.
  • The “resource damn” phenomenon] – Abundant oil wealth often fuels corruption, weak institutions, and a neglect of human capital investment, creating an economy that is less resilient over the long term.

إن ضعف هذه الاقتصادات ليس جديدا، إذ أن انهيار أسعار النفط للفترة 2014-2016 قد كشف عن أوجه ضعف هيكلي عميق من كاراكاس إلى لاغوس، ومع ذلك فإن انتقال الطاقة يستحدث خطرا هيكليا وليس دواقيا: أي انخفاض دائم أو عميق في الطلب على النفط مع انتشار المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة يصبح أرخص، وتشديد الالتزامات الصافية الصفرية.

التحديات الاقتصادية التي تواجه عملية الانتقال من الطاقة

إيرادات التصدير المخفضة بشكل حاد

وتمول إيرادات النفط الخدمات العامة والهياكل الأساسية والبرامج الاجتماعية، فمع ارتفاع الطلب العالمي على النفط ثم هبوطه، ستتقلص حصائل الصادرات، أما بالنسبة للبلدان التي سيسقط فيها ما يزيد على 90 في المائة من إيرادات الحكومة المدمرة، فإن مذكرة مناقشة الموظفين الصادرة عن صندوق النقد الدولي بشأن " صندوق النقد الدولي " (FLT:0)(23).

أوجه القصور في الميزانية وتراكم الديون

ومع انخفاض الدخل، تواجه الحكومات عجزاً مزمناً، وقد تلجأ إلى الاقتراض أو سحب أموال الثروات السيادية أو إصدار الديون، ويمكن أن تحشد تكاليف خدمة الدين الإنفاق على التعليم والصحة والهياكل الأساسية - التي تقوّض النمو الطويل الأجل في نيجيريا، على سبيل المثال، فإن نقص إيرادات النفط قد أسهم في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي التي زادت على الضعف بين عامي 2015 و2023.

البطالة والعجز الاجتماعي

ويستخدم استخراج النفط قوة عاملة صغيرة نسبياً مباشرة، ولكنه يدعم العديد من الوظائف الإضافية ويقود توظيف الدولة، حيث يتقلص عائدات النفط أو تسريح القطاع العام أو تجميد الأجور، وفي فنزويلا، أدى انهيار إنتاج النفط والأسعار العالمية إلى تضخم شديد، وهجرة جماعية، وأزمة إنسانية، وحتى في البلدان الأكثر استقراراً مثل روسيا، أدى انخفاض إيرادات النفط إلى ضغوط على الميزانيات وساهمت في حالة عدم استقرار المجتمع.

الأصول الثابتة ورحلات رأس المال

ومع انتقال العالم من الهيدروكربونات، فإن حقول النفط والمصافي وخطوط الأنابيب قد تصبح هياكل أساسية متداخلة لا يمكن أن تكون مجدية اقتصاديا، وقد يسحب المستثمرون رأس المال من البلدان المعتمدة على النفط، ويزيدون من إمكانية الحصول على التمويل، وقدرت دراسة أجراها صندوق كاربون تراكر في عام 2021 أن نحو 50 في المائة من مشاريع النفط والغاز العالمية يمكن أن تكون غير اقتصادية في سيناريو درجتين مئويتين، وأن البلدان التي تؤخر التنويع رصيد رأس المال تفقد قيمتها، في حين أن تتسارع في الوقت نفسه.

أسعار الصرف والتضخم

وتُقدر أسعار صادرات النفط عادة بدولارات الولايات المتحدة، وعندما تتراجع إيرادات النفط، تعاني بلدان كثيرة تعتمد على النفط من عجز في ميزان المدفوعات، وانخفاض قيمة العملات، والتضخم المستورد، مما قد يخفض الإيرادات الحقيقية ويزيد الفقر، فعلى سبيل المثال، شهدت أنغولا فقدان عملتها لأكثر من ثلثي قيمتها مقابل الدولار منذ انخفاض أسعار النفط في عام 2014.

الفرص التي تتيحها فترة الانتقال من الطاقة

كما أن القوى نفسها التي تهدد الاقتصادات المعتمدة على النفط تخلق فتحات حقيقية للتجديد، فمع الاستثمار الاستراتيجي وإصلاح السياسات، يمكن لهذه البلدان أن تحفز على وضع نماذج نمو أكثر استدامة وشمولا.

تطوير صناعات الطاقة المتجددة

وكثير من الدول المعتمدة على النفط تتمتع بموارد هائلة من الطاقة الشمسية والريحية والحرارية الأرضية، فعلى سبيل المثال، حددت المملكة العربية السعودية هدفاً يتمثل في 50 في المائة من الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030، وأصبحت مبادرة " ماسدار " التابعة للرابطة الدولية للطاقة الذرية رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة، ومن خلال بناء القدرة المحلية المتجددة، يمكن لهذه البلدان أن تقلل من اعتمادها على النفط لتوليد الطاقة المتجددة بدرجة أكبر من حيث التصدير، وفي نهاية المطاف أصبحت مصدرة للطاقة الخضراء، بما في ذلك الطاقة الكهرمائية الخضراء.

التنوع الاقتصادي فيما بعد النفط

إن التحول في الطاقة يوفر أساسا منطقيا قويا للحكومات لكي تضغط التنويع في نهاية المطاف إلى ما هو أبعد من الخطابات، إذ أن قطاعات مثل السياحة (التي تغذيها الهياكل الأساسية الجديدة)، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعة المتقدمة، واللوجستيات، والزراعة يمكن أن تتوسع، والرؤية العربية السعودية 2030 هي أكثر الأمثلة طموحا، إذ تستهدف السياحة للمساهمة بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الصادرات غير النفطية، وقد أدت جهود التنويع المماثلة في الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة بنسبة 70 في المائة.

خلق فرص العمل في القطاعات الجديدة

وفي حين أن استخراج النفط هو استخدام الطاقة الكثيفة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والخدمات الرقمية أكثر كثافة في العمل، ويمكن لبرامج التدريب أن تُعيد تأهيل العمال من قطاع النفط إلى التركيب الشمسي، وتحديث الشبكات، وصيانة المركبات الكهربائية، ومحللي البيانات، وبالنسبة للاقتصادات المعتمدة على النفط التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب - نيجيريا، حيث يبلغ متوسط العمر 18 عاما - وهذا يمثل عائدا ديمغرافيا إذا ما أُديرت إدارة سليمة.

اجتذاب الاستثمار الأجنبي

ويتزايد تطبيق المستثمرين العالميين للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، إذ يمكن للبلدان التي تظهر خطة انتقالية ذات مصداقية وبيئة تنظيمية مستقرة أن تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر الأخضر، وقد استخدمت النرويج صندوقها للثروة السيادية للاستثمار بشكل كبير في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، التي تعمل كنموذج للأمم الغنية بالنفط، وتقوم صناديق الثروة السيادية من الخليج بالفعل بنشر بلايين الدولارات في مشاريع مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

تعزيز أمن الطاقة وقابلية تحقيق الاستقرار

وتعاني الاقتصادات المعتمدة على النفط من تقلبات معدلات التبادل التجاري، فهي، من خلال بناء القدرة المحلية المتجددة، تحقق استقرار إمدادات الطاقة وتخفض التعرض لصدمات أسعار النفط العالمية، كما أن قاعدة الطاقة المنخفضة التكلفة يمكن أن تقل تعريفات الكهرباء، وتستفيد منها الأسر المعيشية والصناعة، وتخلق ميزة تنافسية في الصناعات التحويلية الكثيفة الطاقة.

استراتيجيات إدارة المرحلة الانتقالية

ويتطلب تحقيق الفرص وإدارة التحديات أطراً مدروسة وطويلة الأجل للسياسات، وقد أثبتت الاستراتيجيات التالية فعاليتها في مختلف السياقات.

بناء ونشر صناديق الثروة السيادية

وقد وضعت بلدان مثل النرويج معيار الذهب بادخار إيرادات النفط في صندوق للثروة السيادية المستثمر عالميا، كما أن الصندوق العالمي للمعاشات التقاعدية الحكومية، الذي يزيد قيمته على ١,٦ تريليون دولار، يوفر حاجزا ضد انخفاض أسعار النفط، ويستثمر الآن بشكل كبير في الطاقة المتجددة، كما أن صندوق الاستثمار العام للمملكة العربية السعودية، والمقر الرئيسي للاستثمارات الزراعية، يتحولان كذلك إلى التكنولوجيا والهيدروجين الأخضر والهياكل الأساسية، ويمكن استخدام هذه الأموال لتمويل مبادرات التنويع المحلية.

الاستثمار في التعليم والمهارات، ومؤسسة RD

وأكثر الاقتصادات قدرة على التكيف هي تلك التي لديها رأس مال بشري مرتفع، إذ يجب على الدول المعتمدة على النفط أن تصلح نظم التعليم لتجهيز المواطنين بالمهارات اللازمة للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين - العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومحو الأمية الرقمية والتدريب المهني من أجل الوظائف الخضراء، كما أن إنفاق البحث والتطوير على التكنولوجيا النظيفة يمكن أن يحفز صناعات جديدة، ويظهر المركز الدولي للتكنولوجيا الخضراء ومشروع كازاخستان كيف يمكن أن يدعم التنوع الوطني.

تعزيز نمو القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

وقد أطاح العديد من الاقتصادات المعتمدة على النفط بقطاعات حكومية تحشد المؤسسات الخاصة، وقد أدت الإصلاحات الرامية إلى تيسير تسجيل الأعمال التجارية، وإنفاذ العقود، والحد من الفساد، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار إلى إيجاد اقتصاد أكثر دينامية، وفي نيجيريا، أطلقت الحكومة مبادرات لدعم بدء التكنولوجيا والأعمال التجارية الزراعية، رغم أن التنفيذ لا يزال يشكل تحدياً.

تنفيذ سياسات خصخصة الكربون والمرحلة الانتقالية

وبدلا من مقاومة التحول، يمكن للبلدان المعتمدة على النفط أن تمضي قدما من خلال إدخال أسعار الكربون المحلية والتدريجية لخفض الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري، مما يرسل إشارات سوقية تشجع الكفاءة، وتخفض الاستهلاك المبذول، وتحرر الموارد المالية للإنفاق الاجتماعي، ويوصي صندوق النقد الدولي بأن يستخدم مصدِّرو النفط نفقات الإعانة الموفرة لتمويل شبكات الأمان الاجتماعي والاستثمار في الهياكل الأساسية.

بناء الهياكل الأساسية الخضراء والمناطق الاقتصادية الخاصة

ويمكن للاستثمار في شبكات الطاقة المتجددة، وشبكات شحن المركبات الكهربائية، والمناطق الصناعية الخضراء أن يخلقوا فرص عمل في الوقت الذي يجتذب فيه الاستثمار الأجنبي المباشر، ومدينة ماسرا التابعة لجامعة الدول العربية هي مجموعة من التكنولوجيا النظيفة التي تبنى الغرض، وإن كان مشروع المملكة العربية السعودية الخاص بشبكة الطاقة النووية، يهدف إلى بناء منطقة اقتصادية متجددة تماما، بل إن الدول الأصغر حجما مثل عمان تقوم بتطوير محاور خضراء للهيدروجين.

تعزيز المؤسسات والحوكمة

إن تعزيز جميع جهود التنويع هو إصلاح الحوكمة، إذ أن الميزنة على نحو يتسم بالشفافية، والرقابة المستقلة، والجدارة في الخدمة المدنية، وإنفاذ مكافحة الفساد أمر أساسي، وبدون هذه الجهود، حتى أفضل خطط الانتقال يمكن أن تفشل، وتوضح بوتسوانا، وإن لم تكن مصدرة للنفط، كيف يمكن أن تحول نوعية المؤسسات الجيدة الموارد الطبيعية إلى تنمية مستدامة.

دراسات الحالة: الطرقات والخريفات

المملكة العربية السعودية: رؤية 2030 وشبكة التنوع

وقد أطلقت المملكة العربية السعودية أكثر برامج الإصلاح الاقتصادي طموحا في تاريخها، وتسعى رؤية عام 2030 إلى تخفيض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي من 45 في المائة إلى 20 في المائة، وتطوير السياحة والترفيه والصناعة التحويلية المتقدمة، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ولا يزال صندوق الاستثمار العام يمول كثيرا من مشاريع الطاقة المتجددة في المنازل، وتظهر النتائج المبكرة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ولكن التحديات لا تزال قائمة:

النرويج: نموذج صندوق الثروة السيادية

وتقدم النرويج أفضل مثال لإدارة الثروة النفطية في مرحلة الانتقال، وتستثمر صناديقها ذات الثروات السيادية على الصعيد العالمي، وتحافظ على الانضباط المالي، وتتجنب لعنة الموارد، ويدخل جزء من إيرادات النفط في الصندوق، الذي يملك الآن نحو 1.5 في المائة من الأسهم العالمية، وبدأ الصندوق يغطس من مستكشفي النفط النقي ويزيد من تعرضه للهياكل الأساسية المتجددة، ويستثمر النرويج أيضاً استثماراً كبيراً في اعتماد المركبات الكهربائية (أكثر من 80 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة هي معدات كهربائية).

فنزويلا: مجلة " تال "

وتظهر فنزويلا أسوأ سيناريو، إذ أدى عدم التنويع، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة، إلى انهيار إنتاج النفط من 3.2 مليون برميل يوميا في عام 2008 إلى أقل من 000 700 برميل بحلول عام 2023، كما أن انتقال الطاقة قد قلل من الشهية العالمية لكسرها الشديد، وأصبح التضخم والفقر والهجرة الجماعية هيكليا، وتبين فنزويلا أن التأخير في الإصلاح يمكن أن يكون كارثيا عندما تتراجع الإيرادات الخارجية.

الاستنتاج: الانتقال المنظم هو السبيل الوحيد للازدهار

إن انتقال الطاقة ليس خيارا للاقتصادات المعتمدة على النفط؛ بل هو احتمال لا يمكن تحقيقه، وستختلف سرعة التحول حسب السيناريو، ولكن الاتجاه واضح، إذ أن البلدان التي تعمل مبكرا على تنويع رأس المال البشري والاستثمار فيه وبناء مؤسسات قوية وتقوية ثرواتها السيادية الحالية يمكن أن تحول تهديدا قائما محتملا إلى عصر من النمو المستدام، والبلدان التي تكافح الوضع الراهن، وتخاطر بالركود الاقتصادي، والارتفاع الاجتماعي، والأصول المتفرقة.

ويمكن للتعاون الدولي، بما في ذلك تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، أن يساعد على تخفيف الانتقال إلى مصدري النفط من ذوي الدخل المنخفض، وقد أطلق البنك الدولي والمصارف الإنمائية الإقليمية برامج لدعم التنويع في المناطق التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وفي نهاية المطاف، فإن الأثر الاقتصادي الذي يحدثه انتقال الطاقة على الدول المعتمدة على النفط لن يحدده الانتقال نفسه، بل بالإرادة السياسية والتفوق في السياسات التي تستجيب لها.

إن الوقت يمر، فكل اقتصاد يعتمد على النفط، سيكون العقد القادم أكثر ما يترتب على ذلك من تاريخه الحديث.