ومن الخطوات العديدة التي اتخذت لوضع خطة فعالة للمسح، من تحديد الأهداف إلى تحليل النتائج، ومن ثم فإن وضع خطة جيدة الهيكلة يكفل جمع البيانات ذات الصلة ويساعد على تحقيق أهداف البحث بكفاءة.

تحديد الغرض والأهداف

وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد الغرض من الدراسة الاستقصائية تحديدا واضحا وتحديد المعلومات اللازمة وكيفية استخدامها، ووضع أهداف محددة يسترشد بعملية التصميم ويساعد على التركيز على المسائل ذات الصلة.

تصميم الاستبيان

وضع أسئلة واضحة وموجزة وغير متحيزة، واستخدام مزيج من أنواع الأسئلة، مثل تعددية الآراء، ومقياسات الارتداد، والأسئلة المفتوحة العضوية، لجمع بيانات شاملة، ويمكن أن يحدد الاستبيان الاختبارات التجريبية أوجه الغموض أو القضايا قبل النشر الكامل.

جمع العينات والبيانات

اختيار طريقة أخذ العينات التي تتوافق مع أهداف الدراسة الاستقصائية، النُهج المشتركة تشمل أخذ العينات العشوائية، وأخذ العينات المُتداخلة، وأخذ العينات المُناسبة، واتخاذ قرارات بشأن أساليب جمع البيانات، مثل الدراسات الاستقصائية على الإنترنت، والمقابلات المباشرة، أو المكالمات الهاتفية، استناداً إلى الجمهور المستهدف والموارد.

معرض العالم الحقيقي: دراسة استقصائية عن الترضية بين العملاء

وقد حددت شركة للتجزئة هدفها فهم مستويات رضا العملاء، ووضعت استبياناً يتضمن جداول تقديرية وتعليقات مفتوحة تستهدف المتسوقين الحديثي العهدين، وقامت، باستخدام دعوات البريد الإلكتروني، بجمع ردود من عينة متداخلة من العملاء، وكشفت البيانات عن مجالات رئيسية للتحسين، مما أدى إلى تدريب الموظفين على الأهداف وإلى تغييرات في العمليات.