Le paysage prépandémique du forage en mer

Avant COVID-19, le forage en mer était la pierre angulaire de l'approvisionnement énergétique mondial.En 2019, la production en mer représentait environ 30 % de la production mondiale de pétrole brut, avec des bassins importants dans le golfe du Mexique, la mer du Nord, les champs de pré-sel du Brésil, l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. L'industrie naviguait déjà sur une période de volatilité : le choc pétrolier de 2014-2016 avait forcé la réduction des coûts, le empilage et la consolidation des plates-formes, et les exploitants revenaient lentement à la sanction des projets, les prix s'établissant autour de 60 à 70 dollars le baril.

L'arrivée de la pandémie de coronavirus au début de 2020 a frappé l'industrie comme une vague de choc sismique. Un effondrement soudain de la mobilité mondiale – blocages à travers les continents, atterrissage d'aéronefs, fermeture de frontières – a déclenché une chute sans précédent de la demande de pétrole.En avril 2020, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé que la demande mondiale avait diminué de près de 30 millions de barils par jour (mb/j) par rapport aux niveaux d'avant la crise.

Perturbation dans les opérations de forage en mer

Accidents dans la demande et retards dans les projets

De nombreux exploitants, dont Shell, BP, Equinor et ExxonMobil, ainsi que des compagnies pétrolières nationales, ont réduit leurs dépenses en capital de 20 % à 40 % en 2020.Les programmes d'exploration aux frontières, les projets de développement pré-sanctionnés et même certaines campagnes de forage en cours ont été suspendus.Selon Rystad Energy, le nombre de puits d'exploration extracôtiers forés à l'échelle mondiale en 2020 a diminué d'environ 30 % par rapport à 2019, atteignant un niveau de faible niveau à plusieurs décennies.

Selon les données de l'IHS Markit, le taux d'utilisation des plates-formes en mer à l'échelle mondiale a chuté d'environ 75 % au début de 2020 à moins de 50 % au milieu de l'année pour les chalands et les plates-formes flottantes dans plusieurs régions. Les entrepreneurs de forage, comme Transocean, Noble et Valaris, ont signalé une baisse sévère des revenus et ont lancé des programmes de réduction des coûts dynamiques, y compris des mises à pied et des périodes de service obligatoires pour le personnel en mer.

Mouvement des équipages, rotations et protocoles sanitaires

Les membres de l'équipage passent généralement deux à quatre semaines sur la plate-forme, puis ils retournent à la côte pour un temps égal. La pandémie a brisé cette routine. Les interdictions de voyager ont empêché l'équipage d'atteindre les points de départ, les vols affrétés ont été annulés et les hélicoptères – le transport standard pour de nombreuses plates-formes en mer – ont fait face à des limites strictes de capacité.

Dans la mer du Nord, les syndicats ont soulevé des préoccupations au sujet de la sécurité du personnel épuisé qui a effectué des doubles quarts. Des éclosions de COVID-19 chez des équipages en mer ont été signalées dans plusieurs régions. Par exemple, dans le golfe du Mexique, plusieurs plates-formes de forage ont été infectées par des groupes d'accidents qui ont forcé des arrêts temporaires pour le nettoyage en profondeur et l'évacuation médicale.

Rallye des opérations à distance

La crise a accéléré une tendance déjà naissante vers les opérations à distance.De nombreux exploitants ont élargi l'utilisation des centres de forage à distance à terre, permettant aux ingénieurs et aux superviseurs de forage de surveiller et, dans certains cas, de contrôler les activités de forage à partir du sol. Bien que l'exploitation à distance complète des plates-formes offshore complexes demeure peu pratique en raison des exigences de latence et de sécurité, la pandémie a prouvé que certains rôles techniques et de soutien pouvaient être déplacés à terre de façon semi-permanente.

La cybersécurité s'est également intensifiée à mesure que les systèmes de contrôle se sont branchés à terre. La volonté de l'industrie d'adopter des outils de collaboration numérique – comme Microsoft Teams, Zoom et des logiciels de forage spécialisés – s'est accrue de façon spectaculaire, mais de nombreuses entreprises ont reconnu que la numérisation complète prendrait des années et des capitaux importants.

Incidences opérationnelles et sur la sécurité

Au-delà de la logistique de l'équipage, la pandémie a perturbé les activités de maintenance, d'inspection et de certification de routine. Les sociétés de classification et les vérificateurs tiers ne pouvaient pas monter à bord des plates-formes pour les enquêtes prévues, ce qui a entraîné des prolongations des certifications légales. Certains essais d'équipement ont été effectués en raison du retard des livraisons de pièces de rechange.

Impact sur les chaînes d'approvisionnement en forage extracôtiers

Manque de matières premières et d'équipement

La chaîne d'approvisionnement pour le forage en mer est un vaste réseau distribué à l'échelle mondiale qui couvre la production d'acier spécialisé, les équipements sous-marins (préventeurs de souffle, vannes d'arbres, collecteurs), les systèmes de riser, les tuyaux de forage, les produits chimiques de boue et l'électronique avancée pour la surveillance et les contrôles.

Plusieurs entreprises de services pétroliers, dont de grandes entreprises comme Halliburton, Schlumberger et Weatherford, ont annoncé la fermeture et la fermeture d'usines et de labours. La production de forets compacts en diamant polycristallin (PDC), un produit de consommation essentiel, a été coupée. Dans plusieurs cas, les exploitants ont signalé des délais de livraison pour les composants critiques qui doublent ou qui triplent.

Logistique Goulets d'étranglement

Les taux de transport des conteneurs ont augmenté de façon spectaculaire : à la fin de 2020, les taux de transport ponctuels entre l'Asie et la côte ouest américaine avaient augmenté de plus de 200 % par rapport aux niveaux prépandémiques.

Le secteur du fret aérien, qui transporte normalement des pièces de haute valeur et des ingénieurs spécialisés, a connu un effondrement des vols de passagers qui a également réduit la capacité de cale. Les prix des avions de transport de marchandises affrétés ont augmenté, obligeant les entreprises à consolider les expéditions et à accepter des fenêtres de livraison plus longues.

Gestion des stocks et le piège du juste à temps

Avant la pandémie, les forages en mer avaient de plus en plus adopté des pratiques d'inventaire peu coûteuses. Au lieu de stocker de gros stocks de pièces de rechange et de consommables sur les bases côtières, les entreprises s'étaient appuyées sur une reconstitution rapide et juste à temps (JIT) pour minimiser le capital de travail. COVID-19 a rompu le modèle JIT. Lorsque les fournisseurs ne pouvaient pas livrer à temps, les exploitants brouillaient.

De plus, le modèle d'aide aux fournisseurs, qui consiste à intégrer le personnel de la compagnie de services sur les plates-formes pendant les opérations critiques, a été supprimé lorsque les restrictions imposées aux déplacements ont rendu impossible la mobilisation d'experts, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les équipages de la compagnie de services pour qu'ils puissent utiliser et dépanner des équipements inconnus.

Variabilité régionale

La région a toutefois connu des retards importants pour le matériel spécialisé provenant de l'extérieur de l'Europe. Dans le golfe du Mexique, la base d'approvisionnement dense autour de Houston a permis de trouver de nombreux articles essentiels localement, mais les flambées de COVID parmi les fournisseurs ont entraîné des arrêts occasionnels de la production. Les impacts les plus graves ont été ressentis dans les régions émergentes offshore comme l'Afrique de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est, où les chaînes d'approvisionnement étaient plus minces, la dépendance à l'importation plus élevée et les ports moins efficaces.

Conséquences économiques et stratégiques

Résultats financiers et consolidation de l'industrie

La combinaison d'activités de forage moins importantes, de taux de jour réduits et d'inflation des coûts de la chaîne d'approvisionnement a réduit les marges dans l'écosystème de forage en mer.De nombreux entrepreneurs de forage ont enregistré de lourdes pertes : Transocean a déclaré une perte nette de plus de 1 milliard de dollars en 2020, et Valaris, qui avait déjà eu du mal à contracter des dettes, a déposé une faillite au chapitre 11 en août 2020, puis une restructuration dans le cadre d'une fusion avec EnscoRowan.

Les exploitants de pétrole et de gaz ont également réintégré les dépenses. BP a fixé un chiffre de 55 $/bbl pour la planification à long terme des prix du pétrole, et de nombreux majors se sont engagés à atteindre des objectifs nets nuls qui ont réorienté les capitaux vers des projets offshore à long cycle vers des projets à court terme à terre et des projets renouvelables.

Changement stratégique vers la numérisation et l'automatisation

Face aux perturbations provoquées par une pandémie, les entreprises ont accéléré les investissements dans les opérations numériques. Les véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour l'inspection, les drones pour la surveillance des cheminées à fusées et l'analyse de l'IA pour la maintenance prédictive ont tous suscité un intérêt accru. Le concept de « twin numérique » pour les plates-formes offshore a gagné en traction, offrant la promesse de simulation et de formation à distance.

Si une autre pandémie ou une perturbation similaire survient, les entreprises ayant des capacités d'exploitation à distance matures seront beaucoup moins vulnérables aux restrictions de circulation du personnel. Toutefois, des obstacles à l'adoption subsistent : coûts initiaux élevés, besoin d'une connectivité fiable à large bande (qui demeure inégale dans de nombreuses zones extracôtières) et résistance culturelle des équipages traditionnels en mer.

Priorité à la durabilité et à la transition énergétique

Plusieurs majors européens – Shell, BP, TotalEnergies, Equinor – ont annoncé des plans accélérés pour réduire la production de pétrole et de gaz et se développer en énergie éolienne, solaire et hydrogène. Pour les entrepreneurs de forage en mer, cela crée à la fois une menace et des opportunités.De nombreuses plates-formes conçues à l'origine pour le forage pétrolier sont maintenant envisagées pour l'installation éolienne en mer ou le service hybride. Certaines entreprises, comme Seadrill, ont commencé des études sur la conversion de plates-formes semi-submersibles pour l'installation d'éoliennes ou comme unités d'hébergement.

Les aciéries explorent l'acier vert, les fournisseurs de logistique passent à des combustibles à faible teneur en carbone et les fabricants d'équipements sous-marins conçoivent des solutions pour réduire l'impact environnemental. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de COVID-19 ont renforcé la nécessité d'une production localisée pour réduire l'empreinte carbone et améliorer la résilience.

Perspectives d'avenir : Renforcer la résilience dans les opérations de forage et les chaînes d'approvisionnement en mer

Enseignements tirés de la continuité opérationnelle

La pandémie a révélé à quel point le forage offshore dépend des rotations d'équipage et de la logistique connectée.

  • Maintenir des équipes plus importantes en attente ou utiliser plusieurs équipes de rotation plus petites pour permettre la quarantaine.
  • Investir dans des logements modulaires et évolutives sur des plates-formes pour soutenir la distanciation sociale au besoin.
  • Pièces de rechange et consommables essentiels prépositionnés dans les centres régionaux pour réduire la dépendance à l'égard du fret aérien à temps.
  • Élaborer des plans officiels de continuité des activités et de pandémie qui tiennent compte des restrictions prolongées aux déplacements.
  • Contrat avec plusieurs fournisseurs pour les composants clés afin d'éviter une vulnérabilité à une source unique.

La technologie comme catalyseur de résilience

La numérisation continuera de remodeler le forage en mer. La connectivité avancée par des constellations satellites à orbite basse (Starlink, OneWeb) promet d'amener des vitesses Internet proches du sol vers des plates-formes à distance, permettant des opérations à distance en temps réel, la télémédecine et une formation à haute fidélité.

Les outils de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, alimentés par des capteurs de blockchain et d'Internet des objets (IoT), commencent à offrir un suivi de bout en bout des composants de l'usine au plancher de la plate-forme. Pendant la pandémie, plusieurs opérateurs ont utilisé ces solutions pour réacheminer les pièces urgentes autour de la congestion.

Évolution de la main-d'œuvre

La pandémie a modifié de façon permanente le modèle de la main-d'oeuvre. Beaucoup de personnes en mer ont pris leur retraite tôt ou ont quitté l'industrie pendant le ralentissement, créant ainsi un déficit de compétences qui prendra des années. Les opérateurs investissent maintenant dans de nouvelles méthodes de formation – simulations de réalité virtuelle, apprentissage en ligne pour les certifications de sécurité – et explorent des moyens d'attirer les jeunes travailleurs ayant des compétences numériques.

Contexte géopolitique et économique de la reprise

La reprise économique postpandémique a entraîné une hausse de la demande de pétrole et, en 2022, les prix mondiaux du pétrole ont rebondi à des niveaux supérieurs à 100 $/sabl (en partie en raison du conflit Russie-Ukraine), ce qui a revitalisé certaines activités de forage en mer, avec des taux de reprise diurne. Cependant, les tendances structurelles de la transition énergétique demeurent.

Pour les chaînes d'approvisionnement, la leçon clé est que la résilience exige une redondance, une régionalisation et un renforcement des relations.Les entreprises qui ont diversifié leur base de fournisseurs et maintenu des stocks stratégiques ont mieux avancé pendant la pandémie.Selon McKinsey, la résilience de la chaîne d'approvisionnement peut être neutre sur le plan des coûts si elle est bien conçue, mais elle exige des investissements initiaux dans les stocks, les multi-sourcings et le suivi numérique que de nombreuses entreprises avaient précédemment évités.

Conclusion

La pandémie de COVID-19 a été un test de stress pour les opérations et les chaînes d'approvisionnement de l'industrie du forage en mer. Elle a révélé des dépendances critiques, a forcé une adaptation rapide et a accéléré les tendances déjà en cours. Bien que l'impact aigu ait diminué, les leçons restent : l'industrie doit construire des modèles d'équipage plus flexibles, des réseaux logistiques robustes et des capacités numériques pour résister aux chocs futurs.