Il paesaggio pre-pandemico di perforazione Offshore

Nel 2019, la produzione offshore rappresentava circa il 30% della produzione di petrolio grezzo del mondo, con grandi bacini nel Golfo del Messico, nel Mare del Nord, nei campi pre-sale del Brasile, nell'Africa occidentale e nell'Asia sudorientale, l'efficienza era già in fase di avanzamento di un periodo di volatilità: il crollo del prezzo petrolifero 2014-2016 aveva forzato il ridimensionamento dei costi, il ridimensionamento dei costi

L'arrivo della pandemia coronavirus all'inizio del 2020 ha colpito l'industria come una moto d'urto sismica. Un crollo improvviso nella mobilità globale—blocchi attraverso continenti, aerei a terra, confini chiusi—ha segnato un crollo senza precedenti nella domanda di petrolio.

Disturbo nelle operazioni di perforazione offshore

Crash in richiesta e progetti di ritardo

In precedenza, l'impatto era un'ondata di deferrals del progetto e cancellazioni. Molti operatori, i supermajors come Shell, BP, Equinor, e ExxonMobil, così come le compagnie petrolifere nazionali, hanno subito un calo della spesa per capitale del 2020 del 20% al 40%.

Molti impianti di perforazione di vecchia generazione sono stati impilati indefinitamente. Secondo i dati del settore da IHS Markit, il tasso di utilizzo globale di piattaforme offshore è salito da circa il 75% all'inizio del 2020 a meno del 50% a metà anno per jackup e piattaforme galleggianti in diverse regioni.

Movimento, Rotazioni e protocolli sanitari

In genere, i membri dell'equipaggio spendono due o quattro settimane sul camion, poi ruotano verso la riva per la stessa ora. La pandemica ha distrutto questa routine. I divieti di viaggio hanno impedito all'equipaggio di raggiungere i punti di partenza; i voli charter sono stati annullati; e i vasi di elicottero - il trasporto standard per molte piattaforme offshore - fronte a limiti di capacità rigorosi.

In alcuni casi, intere piattaforme sono state bloccate per settimane o mesi. Crews sono stati bloccati al largo oltre la loro normale rotazione, portando a fatica e stress mentale. Nel Mare del Nord, i sindacati hanno sollevato preoccupazioni circa la sicurezza come personale esausta ha lavorato a doppio turno.

Operazioni remote Rally

Molti operatori hanno ampliato l'utilizzo di centri di perforazione a distanza onshore, consentendo agli ingegneri e ai supervisori di perforazione di monitorare e in alcuni casi controllare le attività di perforazione da terra. Mentre il funzionamento a distanza completo di complessi impianti offshore rimane impraticabile a causa di latenza e requisiti di sicurezza, la pandemica ha dimostrato che alcuni ruoli tecnici e di supporto potrebbero essere spostati semipermanentemente a terra.

La necessità di una sicurezza informatica si è intensificata anche in quanto più sistemi di controllo sono diventati collegati a terra. La volontà del settore di adottare strumenti di collaborazione digitale, come Microsoft Teams, Zoom e software di perforazione specializzato, aumentati drammaticamente, ma molte aziende hanno riconosciuto che la digitalizzazione completa richiederebbe anni e capitale significativo.

Implicazioni operative e di sicurezza

Oltre alla logistica dell'equipaggio, la pandemica ha interrotto le attività di manutenzione, ispezione e certificazione. Le società di classificazione e i revisori di terze parti non hanno potuto salire a bordo di piattaforme per le indagini programmate, portando a estensioni di certificazioni legali. Alcune apparecchiature si sono verificate come parti di ricambio sono stati ritardati.

Impatto sulle catene di foratura Offshore

Shortages di materie prime e attrezzature

La catena di fornitura per la perforazione offshore è una vasta rete distribuita a livello mondiale che copre la produzione di acciaio speciali, attrezzature submarine (preventori di basso livello, valvole arboree, collettori), sistemi di sollevamento, tubi di perforazione, prodotti chimici di fango e elettronica avanzata per il monitoraggio e i controlli.

Molte compagnie di servizi petrolifere, tra cui quelle grandi come Halliburton, Schlumberger e Weatherford, annunciarono chiusure e furloughs. La produzione di pezzi di trapano di diamanti compatti (PDC), un materiale di consumo essenziale, è stata tagliata. In diversi casi, gli operatori hanno riferito i tempi di consegna per componenti critici raddoppiando o triplicando.

Logistica Collochi per bottiglie

Le reti di trasporto, sia marittime che aeree, hanno subito forti riduzioni di capacità. Le tariffe di trasporto dei container sono scese drasticamente: verso la fine del 2020, i tassi di spot dall'Asia alla costa occidentale degli Stati Uniti erano aumentati più del 200% rispetto ai livelli pre-pandemici.

Il settore airfreight, che normalmente muove parti ad alto valore, tempo-sensibili e ingegneri specializzati, ha visto un crollo dei voli passeggeri che hanno ridotto la capacità di carico. Charter prezzi aerei cargo sono saliti, costringendo le aziende a consolidare le spedizioni e ad accettare più lunghe finestre di consegna. Per le piattaforme che operano in vasche remote di acqua profonda - offshore Africa occidentale, Brasile Santos Basin, o il Golfo del Messico profondo campi - il nodo di volo mancava particolarmente a settimane strette.

Gestione dell'inventario e la trapa

Prima della pandemica, la perforazione off-shore aveva sempre più adottato pratiche di inventario magra. Invece di immagazzinare grandi scorte di pezzi di ricambio e materiali di consumo a basi di riva, le aziende si affidavano a rapido, giusto in tempo (JIT) rifornimento per minimizzare il capitale di lavoro. COVID-19 ha rotto il modello JIT. Quando i fornitori non potevano consegnare in programma, gli operatori hanno controllato. Molti hanno iniziato a costruire scorte di buffer, ma lo spazio di magazzino e i vincoli di capitale.

Inoltre, il modello "vendor assist" – in cui il personale della compagnia di servizio è incorporato sulle piattaforme durante le operazioni critiche – è interrottato quando le restrizioni di viaggio hanno reso impossibile mobilitare gli esperti. Ciò ha posto una pressione extra sui team di piattaforme per operare e risolvere le attrezzature non familiari. In alcuni casi, gli operatori hanno acquistato ulteriori pezzi di ricambio che non avevano mai avuto bisogno prima, solo nel caso in cui il supporto remoto non fosse disponibile.

Variabilità regionale

Non tutte le catene di approvvigionamento erano ugualmente interessate. Il Mare del Nord ha beneficiato di una produzione regionale relativamente robusta (Aberdeen, Stavanger, Rotterdam) e di linee logistiche brevi. Tuttavia, la regione ha ancora visto ritardi significativi per le attrezzature specializzate provenienti da fuori Europa. Nel Golfo del Messico, la densa base di approvvigionamento intorno a Houston ha significato che molti elementi critici potrebbero essere fonte localmente, ma focolai COVID tra i lavoratori dipendenti fornitori hanno causato occasionali di produzione halts.

Conseguenze economiche e strategiche

Risultati finanziari e consolidamento del settore

La combinazione di attività di perforazione inferiore, tassi diurni ridotti e l'inflazione dei costi della catena di fornitura ha spremuto i margini attraverso l'ecosistema di perforazione offshore. Molti imprenditori di perforazione hanno registrato perdite pesanti: Transocean ha riferito una perdita netta di oltre 1 miliardo nel 2020, e Valaris, che aveva già lottato con il debito, depositato per il capitolo 11 fallimento nell'agosto 2020, in seguito ristrutturazione come parte di una fusione con EnscoRowan.

BP ha stabilito una cifra di pianificazione del prezzo del petrolio a lungo termine di $55/bbl, e molte major impegnate per obiettivi net-zero che hanno reindirizzato il capitale lontano da progetti offshore a lungo ciclo in onshore e rinnovabili più breve ciclo.

Maiusc to Digitalization and Automation

Di fronte a interruzioni indotte dalla pandemica, le aziende hanno accelerato gli investimenti nelle operazioni digitali. Autonoma veicoli subacquei (AUV) per l'ispezione, droni per il monitoraggio dello stack di flare e analisi per la manutenzione predittiva hanno visto un maggiore interesse. Il concetto di " gemello digitale" per piattaforme offshore ha guadagnato trazione, offrendo la promessa di simulazione e formazione remota.

Se si verifica un'altra rottura pandemica o simile, le aziende con capacità di funzionamento a distanza matura saranno molto meno vulnerabili alle restrizioni di movimento del personale. Tuttavia, le barriere di adozione rimangono: costi elevati, necessità di connettività ad alta banda (ancora patchy in molte aree offshore), e la resistenza culturale da parte di equipaggi offshore tradizionali. Tuttavia, la crisi di COVID ha dimostrato che l'industria può adattarsi rapidamente quando è forzata.

Focus sulla sostenibilità e la transizione energetica

La domanda di petrolio più bassa ha dato ai governi e agli investitori nuovi impulsi per spingere per un recupero verde. Diversi principali europei — Shell, BP, TotalEnergies, Equinor — hanno annunciato piani accelerati per ridurre la produzione di petrolio e gas e si espandere in vento, solare e idrogeno. Per i costruttori di perforazione offshore, questo crea sia minaccia e opportunità.

Nel frattempo, viene chiesto di decarbonizzare la catena di fornitura per la perforazione offshore. I produttori di apparecchiature subacquee stanno esplorando l'acciaio verde; i fornitori di logistica stanno spostando verso combustibili a basso tenore di carbonio; e i produttori di apparecchiature subacquee stanno progettando per un impatto ambientale inferiore.

Prospettive future: Risilienza della costruzione nelle operazioni di perforazione e nelle catene di alimentazione offshore

Lezioni per la continuità operativa

La pandemica ha esposto come dipende la perforazione offshore è su rotazioni di equipaggio lisce e logistica collegata.

  • Mantenere gli equipaggi più grandi in standby o utilizzare più squadre di rotazione più piccole per consentire buffer di quarantena.
  • Investire in alloggi modulari e scalabili su piattaforme per sostenere il distanziamento sociale quando necessario.
  • Parti di ricambio pre-posizione e materiali di consumo critici presso gli hub regionali per ridurre la dipendenza dal trasporto aereo sensibile al tempo.
  • Sviluppare piani pandemici e di continuità aziendale formali che rappresentano le restrizioni di viaggio prolungate.
  • Contratto con più fornitori per componenti chiave per evitare vulnerabilità di singole risorse.

Tecnologia come Resilience Enabler

La digitalizzazione continuerà a rimodellare la perforazione offshore. La connettività avanzata utilizzando costellazioni satellitari orbitali a bassa temperatura (Starlink, OneWeb) promette di portare velocità internet quasi-terrestri su piattaforme remote, consentendo operazioni remote in tempo reale, telemedicina e formazione ad alta fedeltà.

Gli strumenti di visibilità della catena di fornitura, alimentati da sensori blockchain e Internet of Things (IoT) stanno iniziando a offrire un monitoraggio end-to-end dei componenti da fabbrica a pavimento di piattaforma. Durante la pandemica, diversi operatori hanno utilizzato tali soluzioni per reindirizzare parti urgentemente necessarie intorno alla congestione.

Evoluzione della forza lavoro

Molti esperti in mare aperto si sono ritirati presto o hanno lasciato l'industria durante il downturn, creando un gap di competenze che richiederà anni per riempire.Gli operatori stanno ora investendo in nuovi metodi di formazione - simulazioni di realtà virtuale, e-learning per certificazioni di sicurezza - e confrontano modi per attirare i lavoratori più giovani con le competenze digitali. Il ruolo del "lavoratore offshore" si sta evolvendo per includere più analisi dei dati e monitoraggio dei sistemi, ridurre la rotazione del lavoro manuale.

Contesto di recupero geopolitico ed economico

Il recupero economico post-pandemico ha portato ad un aumento della domanda petrolifera, e entro il 2022 i prezzi globali del petrolio si sono rimbalzati a livelli superiori a $100/bbl (in parte a causa del conflitto Russia-Ucraina). Questo ha rivitalizzato alcune attività di perforazione offshore, con i tassi diurni che iniziano a recuperare. Tuttavia, le tendenze strutturali della transizione energetica rimangono.

Per le catene di approvvigionamento, la lezione chiave è che la resilienza richiede ridondanza, regionalizzazione e costruzione di relazioni. Le aziende che diversificano la loro base di fornitori e mantengono gli inventori strategici si sono adoperati meglio durante la pandemia. Secondo McKinsey[], la resilienza della catena di approvvigionamento può essere conveniente se ben progettato, ma richiede investimenti in anticipo in magazzino, e multi-tracciamenti in corso di aziende che evitassero di inventario, in precedenza.

Conclusioni

La pandemica COVID-19 è stata un test di stress per le operazioni e le catene di fornitura del settore offshore. Ha rivelato dipendenze critiche, rapidi adattamento forzato e tendenze accelerate che erano già in corso. Mentre l'impatto acuto ha retto, le lezioni rimangono: l'industria deve costruire modelli di equipaggio più flessibili, robuste reti logistiche e capacità digitali per resistere agli shock futuri.