Влияние Covid-19 на операции по бурению на суше и цепочки поставок

Предпандемический ландшафт оффшорного бурения

До COVID-19 морское бурение было краеугольным камнем глобального энергоснабжения. В 2019 году на морскую добычу приходилось примерно 30% мировой добычи сырой нефти, причем основные бассейны в Мексиканском заливе, Северном море, досолевых месторождениях Бразилии, Западной Африке и Юго-Восточной Азии стимулировали активность. Промышленность уже переживала период волатильности: обвал цен на нефть в 2014–2016 годах заставил широко сокращать расходы, укладывать буровые установки и консолидировать, а операторы медленно возвращались к санкциям по проектам, поскольку цены стабилизировались около 60–70 долларов за баррель. Технология продвигалась — цифровые двойники, удаленный мониторинг и передовая сейсмическая визуализация обещали большую эффективность, но операционная модель оставалась в значительной степени зависимой от больших вращающихся экипажей, сложной глобальной логистики и своевременных цепочек поставок.

Приход пандемии коронавируса в начале 2020 года поразил отрасль, как сейсмическая ударная волна. Внезапный коллапс глобальной мобильности — блокировки на континентах, заземление самолетов, закрытие границ — вызвал беспрецедентное падение спроса на нефть. К апрелю 2020 года Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что глобальный спрос упал почти на 30 миллионов баррелей в день (мб/д) с докризисных уровней. Цены на короткое время стали отрицательными в США для West Texas Intermediate, историческая аномалия, которая вызвала ударные волны в каждом сегменте нефтегазового сектора. Для морского бурения, по своей сути капиталоемкого и логистически сложного бизнеса, пандемия создала идеальный шторм разрушения спроса, операционного паралича и фрагментации цепочки поставок.

Сбой в оффшорных буровых операциях

Сокращение спроса и задержки в реализации проекта

Первоначальный эффект был каскадной волной отсрочек и отмен проектов. Многие операторы - суперкрупные компании, такие как Shell, BP, Equinor и ExxonMobil, а также национальные нефтяные компании - немедленно сократили капитальные расходы 2020 года на 20-40%. Программы разведки границ, предварительно санкционированные проекты разработки и даже некоторые текущие буровые кампании были приостановлены. По данным FLT:0 Rystad Energy, количество морских разведочных скважин, пробуренных во всем мире в 2020 году, упало примерно на 30% по сравнению с 2019 годом, достигнув многолетнего минимума. Крупные глубоководные проекты в Гайане, Бразилии и Мексиканском заливе столкнулись с задержками от шести до двенадцати месяцев. Например, разработка ExxonMobil Payara в оффшорной Гайане была санкционирована позже, чем первоначально планировалось, в то время как TotalEnergies приостановила буровые операции в некоторых бассейнах во время пиковых кварталов блокировки.

Падение спроса также привело к снижению дневных ставок на буровые установки. Многие буровые установки старшего поколения были сложены на неопределенный срок. Согласно отраслевым данным IHS Markit, глобальный уровень использования морских буровых установок упал с примерно 75% в начале 2020 года до менее 50% к середине года для буровых установок и плавучих буровых установок в нескольких регионах. Буровые подрядчики, такие как Transocean, Noble и Valaris, сообщили о серьезном снижении доходов и начали агрессивные программы сокращения расходов, включая увольнения и обязательные отпуска для оффшорного персонала.

Движения экипажа, ротации и протоколы здравоохранения

Обычно члены экипажа проводят две-четыре недели на буровой установке, а затем поворачиваются обратно на берег в течение равного времени. Пандемия разрушила эту рутину. Запреты на поездки помешали экипажу добраться до пунктов отправления; чартерные рейсы были отменены; и вертолеты - стандартный транспорт для многих морских платформ - столкнулись со строгими ограничениями пропускной способности. Компании, которым удалось продолжить операции, должны были внедрить 14-дневные карантинные периоды, предварительные испытания на борту и строгие социальные дистанцирования на судах и буровых установках. Пропускная способность на многих буровых установках эффективно уменьшалась, что означает меньшее количество рабочих на борту в любое время.

В некоторых случаях целые платформы были заблокированы на недели или месяцы. Экипажи были заперты на шельфе за пределами их нормальной ротации, что привело к усталости и напряжению психического здоровья. В Северном море профсоюзы выражали обеспокоенность по поводу безопасности, поскольку истощенный персонал работал в две смены. Вспышки COVID-19 среди морских экипажей были зарегистрированы в нескольких регионах. Например, в Мексиканском заливе несколько буровых установок испытали кластеры инфекций, которые вынудили временно закрыться для глубокой очистки и медицинской эвакуации. Норвежское нефтяное управление задокументировало многочисленные инциденты на норвежском континентальном шельфе, где буровые установки были вынуждены прекратить работу из-за положительных случаев, нарушая графики производства и испытаний.

Ралли удаленных операций

Кризис ускорил уже наметившуюся тенденцию к удаленным операциям. Многие операторы расширили использование наземных удаленных буровых центров, позволив инженерам и буровым руководителям осуществлять мониторинг и в некоторых случаях контроль буровой деятельности с суши. В то время как полная удаленная эксплуатация сложных морских буровых установок остается непрактичной из-за требований к задержке и безопасности, пандемия доказала, что определенные технические и вспомогательные роли могут быть перенесены на берег полупостоянно. Этот сдвиг создал новую парадигму: меньшее количество несущественного персонала на буровых установках снизило риск заражения и сократило расходы, но он также потребовал инвестиций в спутниковую связь с высокой пропускной способностью и избыточные системы управления.

Тем не менее, переход был неравномерным. Старые установки без современной инфраструктуры данных изо всех сил пытались реализовать удаленные возможности. Потребность в кибербезопасности также усилилась, поскольку все больше систем управления стали подключены на суше. Готовность отрасли к внедрению цифровых инструментов сотрудничества, таких как Microsoft Teams, Zoom и специализированное программное обеспечение для бурения, резко возросла, но многие компании признали, что полная цифровизация займет годы и значительный капитал.

Операционные и безопасные последствия

Помимо логистики экипажа, пандемия нарушила рутинное обслуживание, инспекцию и сертификацию. Общества классификации и сторонние аудиторы не могли садиться на буровые установки для запланированных обследований, что привело к продлению установленных законом сертификатов. Некоторые поставки оборудования заканчивались сбоем, поскольку поставки запасных частей задерживались. Мониторинг целостности пострадал, поскольку было доступно меньше экспертов для анализа данных в режиме реального времени. Сочетание сокращения рабочей силы, замедления логистики и усталости от пандемии увеличило операционный риск. В докладе по безопасности Oil & Gas UK отмечается всплеск инцидентов безопасности процессов в 2020 году, хотя прямая причинно-следственная связь с COVID-19 остается предметом обсуждения.

Влияние на оффшорные цепочки поставок буровых установок

Нехватка сырья и оборудования

Цепочка поставок для морского бурения представляет собой обширную глобально распределенную сеть, охватывающую специальное производство стали, подводное оборудование (предупреждающие выхлопы, древесные клапаны, коллекторы), системы подъема, буровые трубы, грязевые химикаты и передовую электронику для мониторинга и контроля. COVID-19 выявил глубокие хрупкости. Ранние блокировки в Китае - крупном поставщике недорогой стали и основных компонентов бурения - вызвали немедленный дефицит. Затем производственные центры в Европе (особенно в Италии и Германии для клапанов и гидравлики) и США (для инструментов скважины, в том числе от компаний, таких как Baker Hughes и Schlumberger) сократили производство, поскольку рабочие заболели или остались дома.

Многие нефтесервисные компании, в том числе крупные, такие как Halliburton, Schlumberger и Weatherford, объявили о закрытии и отпуске заводов. Производство сверл из поликристаллических алмазов (PDC), необходимых для потребления, было сокращено. В некоторых случаях операторы сообщали о времени выполнения работ по удваиванию или утроению критических компонентов. Нехватка запасных частей для предупредительных устройств (BOP) стала особой болевой точкой, поскольку они требуют рутинной ресертификации и обслуживания в соответствии с нормативными требованиями. Некоторые буровые установки были вынуждены простаивать, потому что один подводный компонент не мог быть получен.

Логистические бутылочки

Транспортные сети — как морские, так и воздушные — столкнулись с серьезным сокращением мощностей. Ставки на контейнерные перевозки резко выросли: к концу 2020 года спотовые ставки из Азии на западное побережье США выросли более чем на 200% по сравнению с допандемическими уровнями. Закрытие портов и перегруженность, как видно в крупных центрах, таких как Лос-Анджелес, Роттердам и Сингапур, задержали критические поставки оборудования на морские базы в таких местах, как Абердин, Хьюстон и Луанда.

В секторе авиаперевозок, который обычно перемещает дорогостоящие, чувствительные ко времени детали и специализированных инженеров, произошел обвал пассажирских рейсов, что также снизило пропускную способность грузовых самолетов. Цены на чартерные грузовые самолеты взлетели, заставляя компании консолидировать поставки и принимать более длинные окна доставки. Для буровых установок, работающих в отдаленных глубоководных бассейнах - оффшорной Западной Африке, бассейне Сантоса в Бразилии или глубоких месторождениях Мексиканского залива - логистический узел был особенно тесным. Один пропущенный полет вертолета может задержать испытание скважины на несколько недель.

Управление запасами и ловушка времени

До пандемии в морском бурении все чаще применялись методы бережливого инвентаризации. Вместо хранения больших запасов запасных частей и расходных материалов на береговых базах компании полагались на быстрое, своевременное (JIT) пополнение для минимизации оборотного капитала. COVID-19 сломал модель JIT. Когда поставщики не могли выполнить поставленные задачи по графику, операторы забрасывались. Многие начали строить буферные запасы, но складские площади и ограничения капитала ограничивали степень. Опыт заставил пересмотреть: устойчивость цепочки поставок теперь конкурирует с экономичностью в качестве приоритета.

Кроме того, модель «помощи поставщикам» - при которой персонал сервисной компании встраивается в буровые установки во время критических операций - рухнула, когда ограничения на поездки сделали невозможным мобилизацию экспертов. Это оказало дополнительное давление на экипажи буровых установок для работы и устранения незнакомого оборудования. В некоторых случаях операторы приобретали дополнительные запасные части, которые им никогда не были нужны раньше, на случай, если удаленная поддержка была недоступна. Расходы на инвентаризацию выросли, но также повысилась эксплуатационная надежность.

Региональная изменчивость

Не все цепочки поставок пострадали в равной степени. Северное море выиграло от относительно надежного регионального производства (Абердин, Ставангер, Роттердам) и коротких линий логистики. Однако в регионе все еще наблюдались значительные задержки для специализированного оборудования, поставляемого из-за пределов Европы. В Мексиканском заливе плотная база поставок вокруг Хьюстона означала, что многие критические предметы могут поступать на местный рынок, но вспышки COVID среди рабочих-поставщиков вызывали случайные остановки производства. Наиболее серьезные последствия ощущались в развивающихся оффшорных регионах, таких как Западная Африка и Юго-Восточная Азия, где цепочки поставок были тоньше, зависимость от импорта выше, и порты менее эффективны.

Экономические и стратегические последствия

Финансовые результаты и консолидация промышленности

Сочетание более низкой буровой активности, снижения дневных ставок и инфляции стоимости цепочки поставок сжало маржу в морской буровой экосистеме. Многие подрядчики по бурению демонстрировали большие потери: Transocean сообщила о чистом убытке в размере более 1 миллиарда долларов в 2020 году, а Valaris, которая уже боролась с долгами, подала заявку на банкротство главы 11 в августе 2020 года, а затем реструктуризация в рамках слияния с EnscoRowan. Пандемия ускорила консолидацию. Слияния, такие как Noble Corp с Maersk Drilling (объявленная позже в 2021 году) и реструктуризация Diamond Offshore отразили стремление к масштабу, стандартизации флота и синергии затрат.

Операторы нефти и газа также ограничили расходы. BP установила долгосрочную цифру планирования цен на нефть в $55/барр., и многие крупные компании взяли на себя обязательства по достижению чистых нулевых целей, которые перенаправили капитал от долгосрочных оффшорных проектов на более короткие морские и возобновляемые источники энергии. В докладе Международного энергетического агентства World Energy Outlook в 2020 году предупредили, что инвестиции в добычу нефти и газа могут восстанавливаться только медленно, причем морские глубоководные проекты особенно уязвимы из-за их длительных периодов окупаемости. Однако некоторые национальные нефтяные компании, в частности Petrobras и Saudi Aramco, продолжали ключевые оффшорные проекты, хотя с повышенным контролем затрат и корректировкой графика.

Стратегический переход к цифровизации и автоматизации

Столкнувшись с пандемическими сбоями, компании ускорили инвестиции в цифровые операции. Автономные подводные аппараты (AUV) для инспекции, беспилотные летательные аппараты для мониторинга стека вспышек и аналитика на основе ИИ для прогнозного обслуживания - все увидели повышенный интерес. Концепция «цифрового двойника» для морских платформ получила распространение, предлагая обещание удаленного моделирования и обучения. Передача данных в режиме реального времени с морских участков в наземные коллаборационные залы стала стандартной, позволяя лицам, принимающим решения, контролировать параметры бурения без полета на буровую установку.

Эти цифровые инициативы были не только об эффективности, но и о устойчивости. Если произойдет еще одна пандемия или аналогичное нарушение, компании со зрелыми возможностями удаленных операций будут гораздо менее уязвимы для ограничений перемещения персонала. Однако барьеры для принятия остаются: высокие первоначальные затраты, потребность в надежной высокоскоростной связи (все еще неоднородная во многих оффшорных районах) и культурное сопротивление со стороны традиционных оффшорных экипажей. Тем не менее, кризис COVID продемонстрировал, что отрасль может быстро адаптироваться при принудительном перемещении.

Сосредоточение внимания на устойчивости и переходе к энергии

Пандемия также пересекалась с более широким разговором об изменении климата. Снижение спроса на нефть дало правительствам и инвесторам новый импульс для продвижения зеленого восстановления. Несколько европейских крупных компаний - Shell, BP, TotalEnergies, Equinor - объявили об ускоренных планах по сокращению добычи нефти и газа и расширению в ветровую, солнечную и водородную энергетику. Для подрядчиков по бурению на шельфе это создает как угрозу, так и возможность. Многие буровые установки, первоначально предназначенные для бурения на нефть, в настоящее время рассматриваются для морской ветровой установки или гибридного обслуживания. Некоторые компании, такие как Seadrill, начали исследования по преобразованию полупогружных буровых установок для установки ветряных турбин или в качестве единиц размещения.

Между тем, цепочку поставок для морского бурения просят декарбонизировать. Сталелитейщики изучают зеленую сталь; поставщики логистики переходят на низкоуглеродное топливо; и производители подводного оборудования разрабатывают для снижения воздействия на окружающую среду. Перебои в цепочке поставок COVID-19 усилили необходимость локализованного производства для сокращения углеродного следа и повышения устойчивости. Ближайший крен производства является растущей тенденцией, хотя он остается ограниченным перепадами затрат.

Перспективы на будущее: повышение устойчивости к бурению на шельфе и цепочках поставок

Уроки, извлеченные для обеспечения непрерывности операций

Пандемия показала, насколько зависимо морское бурение от плавных ротаций экипажей и связанной логистики. В будущем ожидается, что компании:

Технология как источник устойчивости

Цифровизация продолжит перестраивать морское бурение. Расширенная связь с использованием спутниковых созвездий на низкой околоземной орбите (Starlink, OneWeb) обещает обеспечить околоземные скорости интернета на удаленных установках, позволяя проводить удаленные операции в реальном времени, телемедицину и высокоточную подготовку. Прогностическое обслуживание на основе ИИ может уменьшить потребность в незапланированных поставках деталей. Робототехника, такая как автоматизированные колющие доски и обработчики труб, может сократить количество людей, необходимых для опасных задач.

Инструменты видимости цепочки поставок, работающие на блокчейне и датчиках Интернета вещей (IoT), начинают предлагать сквозное отслеживание компонентов от завода до пола буровой установки. Во время пандемии несколько операторов использовали такие решения для перенаправления срочно необходимых деталей вокруг перегрузки. Более широкое внедрение может помочь предвидеть сбои и предложить альтернативы, прежде чем узкие места станут критическими.

Эволюция рабочей силы

Пандемия навсегда изменила модель рабочей силы. Многие опытные оффшорные рабочие ушли на пенсию рано или покинули отрасль во время спада, создав разрыв в навыках, который займет годы. Операторы теперь инвестируют в новые методы обучения - моделирование виртуальной реальности, электронное обучение для сертификации безопасности - и изучают способы привлечения молодых работников с цифровыми навыками. Роль «оффшорного работника» развивается, чтобы включать больше анализа данных и мониторинга систем, меньше ручного труда. Этот сдвиг также может уменьшить необходимую численность персонала на буровую установку, снижая уязвимость к сбоям ротации экипажа.

Геополитическое и экономическое восстановление

Послепандемическое восстановление экономики привело к всплеску спроса на нефть, и к 2022 году мировые цены на нефть восстановились до уровней выше 100 долларов за баррель (отчасти из-за российско-украинского конфликта). Это оживило некоторую активность морского бурения, с дневными ставками, начинающими восстанавливаться. Однако структурные тенденции перехода на энергоносители остаются. Оффшорное бурение не вернется к своему пику до 2014 года. Вместо этого оно, вероятно, будет более избирательным, конкурентоспособным по стоимости и интегрированным с цифровыми и экологическими целями.

Для цепочек поставок ключевым уроком является то, что устойчивость требует избыточности, регионализации и построения отношений. Компании, которые диверсифицировали свою базу поставщиков и поддерживали стратегические запасы, жили лучше во время пандемии. Согласно McKinsey , устойчивость цепочки поставок может быть нейтральной по стоимости, если она хорошо спроектирована, но она требует предварительных инвестиций в инвентаризацию, мульти-сорсинг и цифровое отслеживание, которых многие фирмы ранее избегали.

Заключение

Пандемия COVID-19 стала стресс-тестом для операций и цепочек поставок в морской буровой отрасли. Она выявила критические зависимости, вынужденную быструю адаптацию и ускоренные тенденции, которые уже начались. Хотя острое воздействие отступило, уроки остаются: отрасль должна строить более гибкие модели экипажа, надежные логистические сети и цифровые возможности, чтобы противостоять будущим потрясениям. Морская цепочка поставок бурения будет продолжать развиваться в направлении большего местного разнообразия и прозрачности. Те, кто принимает эти изменения, станут сильнее и более устойчивыми в мире, где единственная уверенность - это сбой.