كيفية إجراء دراسة جدوى لمشروع النفط والغاز

مقدمة

دراسة جدوى تشكل الأساس لكل مشروع رئيسي للنفط والغاز، تقدم التحليل الدقيق اللازم لتحديد ما إذا كان المشروع المقترح ينبغي أن يمضي قدماً، في صناعة تتسم بكثافة رأسمالية عالية، وخط زمني طويل للتنمية، ودرجة كبيرة من عدم اليقين الجيولوجي والسوقي، والفرق بين المشروع الناجح والفشل الرخيص غالباً ما يهبط إلى عمق ونوعية عمل الجدوى الذي يتم قبل بدء أي عملية حفر.

ما هي دراسة جدوى النفط والغاز؟

وتُعد دراسة جدوى تقييماً رسمياً متعدد التخصصات يقيِّم جميع الجوانب الحاسمة لمشروع مقترح للنفط والغاز لتحديد ما إذا كان قابلاً للتنفيذ من الناحية التقنية، ومجدياً اقتصادياً، وممتثلاً قانوناً، ومسؤولاً بيئياً واجتماعياً، وخلافاً لفحص أولي أو دراسة مفاهيمية، فإن دراسة جدوى تقدم تحليلاً مفصلاً بدرجة عالية من الثقة، وعادة ما يكون ذلك ضمن هامش 10-15 في المائة بالنسبة لتقديرات التكلفة والإنتاج.

لماذا دراسة جدوى مناسبة

صناعة النفط والغاز ملتوية بالمشاريع التي فشلت أو لم تنجز بشكل كاف لأن عمل الجدوى كان سطحياً أو متحيزاً، تجاوزات الميزانية، تأخيرات الجدول الزمني، والمنازعات على تقديرات الموارد هي نتائج مشتركة لتخطي التحليل المناسب، ودراسة جدوى جيدة توفر بيانات صعبة تخفض احتمال هذه النتائج، كما تساعد الشركات على الامتثال لمعايير إدارة الشركات، وتلبية متطلبات وثيقة اليقظة الواجبة، والوفاء بالالتزامات التنظيمية المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي المشتركة.

المرحلة 1: تعريف المشروع ونطاقه

تحديد أهداف واضحة

يجب أن تبدأ كل دراسة جدوى بتعريف دقيق لما يهدف المشروع إلى تحقيقه، وتحديد التشكيل المستهدف، والاحتياطيات المقدرة، وموجز الإنتاج، ومفهوم التنمية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وينبغي أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس ومتوائمة مع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وإذا كان المشروع يشمل أصحاب مصلحة متعددين، فإن هذه المرحلة تستخدم للاتفاق على الافتراضات المشتركة ومعايير القرار.

الحدود البرية والمضيق

تحديد الحدود الجغرافية والتقنية والتجارية للدراسة، مثلا، هل يغطي التحليل الأنشطة التمهيدية فقط أو منتصف المسار والمرحلة النهائية؟ وما هو الأفق الزمني للدراسة؟ وضع قيود مثل حدود الميزانية، والمواعيد النهائية، والحدود القصوى المقبولة للمخاطر، ومن الواضح أن توثيق هذه المعايير يحول دون زحف النطاق فيما بعد ويكفل لجميع أعضاء الأفرقة العمل من نفس خط الأساس.

تجميع فريق الدراسة

وتتطلب دراسة جدوى مدخلات من تخصصات متعددة: الجيولوجيون، ومهندسون الخزان، ومهندسون الحفر، ومهندسون المرافق، ومحللو التكاليف، والمحللون الماليون، والخبراء القانونيون، والعلماء البيئيون، وأخصائيو التأثير الاجتماعي، وجمع فريق متعدد الوظائف في وقت مبكر، وتعيين مدير مشروع مسؤول عن إدماج مختلف مسارات العمل وضمان مراقبة الجودة، باستخدام هيكل مهيكل مهيكل للمساعدة في إنجاز الأعمال [FLT]:

المرحلة 2: التحليل التقني

التقييم الجيولوجي والاحتياطي

The technical analysis begins with a rigorous evaluation of the subsurface. this involves interpreting seismic data, drilling exploration and evaluation wells, analyzing core samples and liquid properties, and building static and dynamic reservoir models. Key outputs include estimates of in-place volumes, recoverable reserves, and the expected production profile over the field life. Use deterministic and probabilistic methods (im uncertainty)

استراتيجية التدريج والإكمال

تقييم عدد الآبار المطلوبة، وتصميمها (الفضائية، أو التوجيه، أو الأفقي، أو المتعددة الأطراف)، وأجهزة الحفر والتكنولوجيات اللازمة، والنظر في خصائص الخزان مثل العمق، والضغط، ودرجة الحرارة، والقوة الصخرية، وتقييم مدى توافر سوائل الحفر، وخدمات الإسمنت، ومعدات البئر، ومعدات الإنجاز، بما في ذلك وضع جدول زمني مفصل وتقدير للتكاليف لكل نوع من أنواع البئر.

مرافق الإنتاج والتجهيز

(ب) تحديد المرافق السطحية اللازمة لمعالجة السوائل المنتجة: الموزعون، والمعالجون، والضغط، وخطوط الأنابيب، وخزانات التخزين، ومحطات التصدير، وبالنسبة لمشاريع الغاز، ينبغي النظر في محطات تجهيز الغاز، ووحدات معالجة الغاز، ومحطات الضغط، وبالنسبة للمشاريع الخارجية، تقييم أنواع المنصات (الخيارات الثابتة والعائمة، والخيارات الفرعية) ويجب أن يوضع كل عنصر في شكل مهندس معتنى وأن يكلف بمدخلات منفذة.

الهياكل الأساسية واللوجستيات

(ب) تقييم الهياكل الأساسية القائمة وما يلزم بناؤه، ويشمل ذلك الطرق والموانئ والمهابط الجوية ومخيمات الإقامة وإمدادات المياه وتوليد الطاقة ونظم التخلص من النفايات، وبالنسبة للمواقع النائية، يمكن أن تمثل اللوجستيات جزءاً كبيراً من مجموع تكاليف المشروع، ويمكن أيضاً أن يساعد التخطيط الجيد ]] على تحمل تكاليف زيادة التحكم ] عبر سلسلة الإمداد.

تقييم المخاطر التقنية

تحديد المخاطر التقنية الرئيسية - مثل تقسيم الخزانات، وخواص السوائل غير المتوقعة، وتحديات الحفر (التداول الناقص، والركل، والأنابيب المعلقة)، والمسائل المتعلقة بموثوقية المعدات - تقدير احتمالات حدوثها، والأثر المحتمل على التكلفة والجداول الزمنية - وضع استراتيجيات للتخفيف من حدة الكوارث وإدراج ميزانيات الطوارئ، وينبغي أن يختتم التحليل التقني بتوصية بشأن مفهوم التنمية المفضل (مثلاً، استنفاد المواد الطبيعية ضد الغازات الحية).

المرحلة 3: التقييم الاقتصادي

تقديرات النفقات الرأسمالية

ويشمل برنامج العمل المشترك جميع التكاليف لبناء المشروع، بدءاً من الاستكشاف والتقييم وحتى الإنتاج الأول، واستخدام مجموعة من عروض البائعين، والبيانات التاريخية من المشاريع المماثلة، والتقديرات الهندسية، وتصنيف التكاليف إلى فئات: الآبار والمرافق، وخطوط الأنابيب، والهياكل الأساسية، وإدارة المشاريع، وتعبئة أجهزة الحفر، وتكاليف الإنتاج قبل الإنتاج، وتطبيق عوامل التصعيد المناسبة، وعوامل العملة، ويندرج نطاق الثقة في هذا الصدد في نطاق الهدف.

تقييم نفقات التشغيل

تقديرات التكاليف المتكررة بمجرد بدء العمليات: العمل، والمواد، والمرافق، والصيانة، والنقل، والمواد الكيميائية الإنتاجية، والتدخلات الجيدة، والتأمين، والرؤوس العامة، ويُعبر عن الميزانية العادية بدولارات كل برميل من مكافئات النفط، والعلامة المرجعية مقابل حقول قابلة للمقارنة للتحقق من التقديرات، وبالنسبة للمشاريع الطويلة الأجل، النظر في التضخم واتجاهات التصعيد.

الإيرادات فور البث

وتتوقف إيرادات المشاريع على حجم الإنتاج، وأسعار السلع الأساسية، وعقود البيع، وتستخدم عدة سيناريوهات أسعار تستند إلى منافذ سوقية من مصادر جديرة بالثقة مثل إدارة المعلومات المتعلقة بالطاقة بالولايات المتحدة، أو الوكالة الدولية للطاقة، أو الخبراء الاستشاريين المستقلين، كما أن مشاريع الغاز، تنظر أيضا في تكاليف النقل والتسويق، وفيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بذلك (مثلاً النظم العالمية لأفضليات التجارة أو المكثفات)، تشمل توقعات أسعار منفصلة.

القياسات المالية

تحليل التدفقات النقدية المخصومة حسب الطلب من أجل حساب القياسات الرئيسية: صافي القيمة الحالية، والمعدل الداخلي للعودة، والعودة على الاستثمار، وفترة السداد، ومؤشر القابلية للتأثر، واستخدام معدل خصم يعكس متوسط تكلفة رأس المال المرجح للشركة بالإضافة إلى أقساط مخاطر المشروع، وتحليل الحساسية في المتغيرات الإيجابية مثل سعر النفط، ومعدل الإنتاج، ومؤشر القدرة على التكييف

التمويل والهيكل

تقييم الهيكل الرأسمالي - ديبت ضد الأسهم وتقييم القدرة على جمع الأموال والنظر في الحوافز الحكومية، وشروط عقود تقاسم الإنتاج، وأي نظام ضريبي (الضرائب والرسوم) - بالنسبة للمشاريع الدولية، يتضمن مخاطر صرف العملات والقيود على الإعادة إلى الوطن، وينبغي للقسم الاقتصادي أن يختتم بتوصية واضحة بشأن ما إذا كان المشروع يفي بمعايير الاستثمار في الشركة.

المرحلة 4: التقييم القانوني والتنظيمي والتعاقدي

الترخيص والتقييد

تحديد جميع التصاريح المطلوبة: رخصة الاستكشاف، ورخص الإنتاج، والتصاريح البيئية، وحقوق المياه، والوصول إلى الأراضي السطحية، وتصاريح الحفر، وتحديد الوقت الأولي لكل رخصة، وإدراجها في جدول المشروع، وإشراك الخبراء القانونيين المطلعين على قانون النفط والغاز في البلد المضيف، وكذلك على الأنظمة البيئية وقواعد العمل، والامتثال لقواعد الكشف الخاصة بالشركة SEC ، قد ينطبق أيضا على الشركات المدرجة في القائمة.

العقود والاتفاقات

استعراض اتفاقات التشغيل المشتركة القائمة، واتفاقات الزراعة/الخارجة، وعقود الخدمات - ضمان أن تكون دراسة الجدوى متسقة مع الالتزامات التعاقدية وإجراءات صنع القرار - تقييم شروط أي اتفاقات قائمة مع الحكومات المضيفة أو شركات النفط الوطنية - فيما يتعلق بالشراكات الجديدة، يحدد الإطار التعاقدي المقترح.

المخاطر الناجمة عن العوامل القانونية والسياسية

تحليل الاستقرار القانوني للولاية القضائية: سيادة القانون، وتاريخ إنفاذ العقود، ومستويات الفساد، والمخاطر السياسية، والنظر في التغييرات الأخيرة في الشروط المالية أو سياسات شركة النفط الوطنية، بما في ذلك تقييم المخاطر المتعلقة بنزع الملكية أو إعادة التفاوض القسري أو الجزاءات، وبالنسبة للمشاريع في المناطق الشديدة الخطورة، يُعامل ارتفاع معدلات الخصم، وشروط سداد أقل في التقييم الاقتصادي.

المرحلة 5: تقييم الأثر البيئي والاجتماعي

Environmental Baseline and Impact Analysis

(أ) إجراء دراسة مرجعية بيئية تشمل نوعية الهواء والموارد المائية والتربة والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الحساسة - تقييم الآثار المحتملة من الحفر والبناء وأنشطة الإنتاج (مثلاً، الرش، تصريف المياه، الانسكابات، اضطراب الموئل) - تشمل تحليلاً لمخاطر تغير المناخ وانبعاثات غازات الدفيئة - وضع تقييم شامل للآثار البيئية وفقاً لأنظمة البلد المضيف والمعايير الدولية مثل معايير أداء لجنة الاتحاد الدولي للمحيطات أو مبادئ خط الاستواء.

المشاركة الاجتماعية والمجتمعية

تحديد المجتمعات المحلية المتضررة وأصحاب المصلحة - تقييم الآثار الاجتماعية المحتملة: حيازة الأراضي وإعادة التوطين وتدفق العمال والتغيرات في الاقتصاد المحلي ومواقع التراث الثقافي - وضع خطة مشاركة لأصحاب المصلحة تشمل التشاور العام وآليات التظلم وترتيبات تقاسم المنافع - يزداد أهمية الترخيص الاجتماعي للعمل؛ وكثيرا ما تواجه المشاريع التي تهمل العلاقات المجتمعية تأخيرات أو حتى إلغاء.

خطط التخفيف والرصد

ويقترح كل أثر محدد تدابير التخفيف: أفضل التكنولوجيات المتاحة، ومعالجة المياه المستعملة، وخطط الاستجابة للانسكابات، وضوابط الانبعاثات الجوية، واستعادة الموائل، وتصميم برنامج للرصد البيئي يشمل المؤشرات الرئيسية، وتقدير تكاليف التخفيف والرصد، وإدراجها في ميزانيات برنامج العمل الموحد وبرنامج التنفيذ الشامل، وكثيرا ما يكون الامتثال لالتزامات التخفيف شرطاً للتصاريح، وبالتالي فإن التخطيط للتكلفة والجداول أمر أساسي.

المرحلة 6: إطار إدارة المخاطر واتخاذ القرارات

السجل المتكامل للمخاطر

(ج) تجميع سجل لجميع المخاطر المحددة عبر الفئات التقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية، وتحديد كل خطر على حدة، وتعيين مالك، واحتمال حدوثه، وتأثيره، وإجراءات التخفيف من آثاره، واستخدام مصفوفة مخاطر لتحديد أولويات البنود ذات الأولوية القصوى، وينبغي أن يكون السجل وثيقة حية تستكمل طوال دورة حياة المشروع.

مقرر غيتس و/أو لا غو المعايير

تحديد بوابات قرار واضحة في مراحل رئيسية مثل دراسة الجدوى، بعد التصميم الهندسي في نهاية المرحلة الأولى وقبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، ووضع معايير للرحيل/المغادرة لا لبس فيها: الحد الأدنى من الاحتياجات الوطنية، والحد الأقصى لفترة الانتقام، وتقدير المخاطر المقبولة، والموافقة التنظيمية، وهذا يحول دون اتخاذ قرارات ذاتية ويوفر أساساً شفافاً لأصحاب المصلحة.

التخطيط للطوارئ والاتساق

ينبغي أن تستند مستويات الطوارئ إلى نضج التقديرات وإلى نسبة 15 إلى 25 في المائة من بيانات المخاطر بالنسبة لدراسة الجدوى، بالإضافة إلى وضع خطط للاستجابة لأشد المخاطر احتمالا، مثلا، إذا انخفضت أسعار النفط، فما هي التخفيضات في تكاليف التشغيل؟ وإذا تأخر الحصول على رخصة رئيسية، فما هو الجدول العازل؟

المرحلة 7: تجميع تقرير الجدوى

الهيكل والمضمون

وينبغي أن يكون تقرير الجدوى النهائي وثيقة شاملة تدمج السرد والجداول والرسوم البيانية، وتشمل موجزا تنفيذيا لصانعي القرار، يليه فروع تغطي وصف المشاريع والتحليل التقني والتقييم الاقتصادي والتقييم القانوني والتقييم البيئي والاجتماعي وإدارة المخاطر والتوصية، وينبغي أن تتضمن التذييلات بيانات مفصلة ورسومات هندسية ودراسات داعمة.

الاستعراض المستقل

وقبل تقديم التقرير إلى المستثمرين أو الشركاء، النظر في التكليف بإجراء استعراض مستقل لأطراف ثالثة، مما يضيف مصداقية ويمكن أن يحدد البقع العمياء أو الافتراضات التفاؤلية المفرطة، ويحتاج كثير من المقرضين إلى مراجعة مستقلة لدراسة الجدوى كجزء من تمويل المشاريع.

العرض والمقرر

تقديم النتائج إلى هيئة اتخاذ القرار (مثل لجنة الاستثمار ومجلس الإدارة) مشفوعة بتوصيات واضحة، وينبغي أن تجيب الدراسة: إذا ما سار المشروع على النحو المقرر، أو شرع في إجراء التعديلات، أو المضي قدما بعد القيام بمزيد من العمل المتعلق بخفض المخاطر، أو التخلي عنه؟ توفير الأساس المنطقي لكل خيار من حيث المخاطر والعائد والتناسب الاستراتيجي.

خاتمة

إن إجراء دراسة جدوى لمشروع النفط والغاز عملية ملحّة وإن كانت لا غنى عنها، إذ يرغم فريق المشروع على أن يدرس بصورة منهجية كل عامل حاسم من العوامل العميقة التي تكتنف الأرض إلى المشهد السياسي على السطح، حيث لا يزال الاستثمار في الوقت والموارد اللازمة لإجراء دراسة عالية الجودة متواضعاً مقارنة بالخسائر المحتملة الناجمة عن مشروع متصور بشكل غير دقيق، ومن خلال اتباع النهج المنظم المبين في هذه المادة، يمكن لأصحاب المصلحة اتخاذ قرارات متفاجيءة تتوافق مع أهدافهم الاستراتيجية وإجراءات التأمين.